存储巨头集体赚翻 业绩暴涨背后的AI热潮！自2025年下半年开始国内正规最大的配资平台，存储芯片行情紧俏，全球头部存储供应商的动向备受关注。突然大幅度上涨的存储芯片价格让头部厂商收入和盈利大幅增长，一些大厂正加速推动新增产能落地。这表明存储芯片从过去的辅助角色转变为决定AI算力与智能边界的关键基石。
涨价和缺货行情下，各大存储厂商的业绩表现显著。三星电子第一季度销售收入达133.9万亿韩元，同比增长69%，环比增长43%。其中半导体事业部实现销售收入81.7万亿韩元，环比增长86%。三星整体经营利润为57.2万亿韩元，环比增长184.6%，同比增长756%。存储业务成为公司该季度的核心贡献者，销售收入达到74.8万亿韩元，环比增长101.62%。高附加值AI产品销量增长、持续供应短缺推动平均售价上行以及旗舰级SoC芯片销售规模扩大是推动其业务大幅增长的主要原因。
SK海力士第一季度营收达52.58万亿韩元，同比暴增198%，环比增长60%。公司实现经营利润37.61万亿韩元，同比增长405%，环比增长96%；净利润达到40.35万亿韩元，同比大增398%，环比增长165%；毛利率79%，同比提升22个百分点，环比提升10个百分点。公司指出，DRAM与NAND价格上涨推动了高附加值产品对公司占比提升。尽管第一季度通常是淡季，但全球对AI基础设施的投资导致需求强劲。公司通过提高高附加值产品的销量，包括HBM、大容量服务器DRAM模块和eSSD，保持了业绩增长势头。对于地缘政治引发的成本上涨问题，公司通过供应商多元化及长期协议有效降低了影响。
闪迪在Non-GAAP条件下，2026财年第三财季实现营收59.5亿美元，环比增长97%；毛利率78.4%，环比增长27.3个百分点；净利润36.75亿美元，环比大增280%。闪迪首席执行官表示，公司正主动调整业务结构，在数据中心业务的引领下，向高价值终端市场倾斜。数据中心业务在该季度营收环比增长233%。
存储芯片巨头集体业绩暴涨背后，是市场转向卖家市场的自然选择：存储供应商将更多产能和产品转向高价值空间的AI基础设施领域，同时供不应求也导致存储芯片价格持续上涨。多家公司提到正在推动新的商业模式，从短期协议转向长期。闪迪正推行全新商业模式，依托客户多年期合作协议及稳固的财务履约承诺开展业务。SK海力士方面谈到，多年期长期协议可以为双方提供业务稳定性，保障客户的供应稳定性和卖方的需求可见性及稳定的收入结构。
存储芯片市场短期内难以缓解的供不应求行情推动芯片价格全面上涨。SK海力士披露的第一季度数据显示，DRAM单价环比上涨约65%，NAND单价环比上涨75%。尽管整体业绩亮眼，但下游终端市场表现出明显分化。数据中心市场成为绝对的增长引擎。闪迪数据中心市场在该季度贡献收入14.67亿美元，同比暴增645%，环比增长233%；边缘端市场期内实现收入36.63亿美元，同比增长295%，环比增长118%。相比之下，消费者市场表现逊色不少，期内实现营收8.2亿美元，同比上涨44%、环比下滑10%。
SK海力士认为，短期紧缺行情无法得到缓解。现货市场的变化并不能反映整体市场情况。公司主要客户对于HBM、服务器DRAM和企业级SSD内存的需求仍在全面增长。由于短期内市场仍处在供不应求态势下，本轮内存价格上涨周期比以往更长。预计DRAM和NAND价格利好的行情将持续。对此，公司计划面向这两大市场持续推出芯片来满足需求，并加快龙仁集群晶圆厂的建设。
三星电子表示，服务器DRAM与固态硬盘市场有望持续保持高景气。超大规模云厂商持续扩张AI业务，将推动企业级大模型落地应用加速释放需求；智能体发展将进一步拉动需求增长。公司将持续提升DDR5、SOCAMM2等高附加值AI产品的营收占比，同时聚焦KV Cache场景的高性能产品，率先布局第三代PCIe 6.0企业级固态硬盘市场。
综合各方表态国内正规最大的配资平台，存储芯片的供应紧张局面至少在2027年之前难以根本缓解。本轮由AI驱动的存储芯片“超级周期”，其长度和强度都将远超以往。
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